Conversão automática e ações em lote

Objetivo: entender o que a automação prepara e o que ainda exige decisão do operador antes de criar vendas. Resultado esperado: pedidos aptos chegam à prévia de conversão, a equipe confirma somente o que está seguro e as pendências ficam visíveis para correção.

1. Configure a automação por etapa

1. Abra Pedidos Externos e clique na engrenagem.
2. Na seção Automação das integrações, revise separadamente Identificar produtos, Sincronizar ao abrir, Preparar clientes e Converter vendas.
3. Use identificação automática somente depois de conferir EAN/GTIN, SKU, referência e nome dos produtos. Se houver mais de uma possibilidade, deixe o item pendente para decisão humana.
4. Ative preparação de clientes apenas quando os dados recebidos do canal forem confiáveis; o sistema não deve completar nome, rua ou município por suposição.
5. Salve e acompanhe os primeiros resultados antes de habilitar Automação completa das integrações.

2. Use as ações em lote

1. Na engrenagem, ative Ações em lote na lista.
2. Volte à lista e selecione apenas pedidos já conferidos e aptos.
3. Clique em Converter selecionados, revise a quantidade e confirme uma vez.
4. Leia o retorno individual; pedidos com falha permanecem para correção.

3. O que é automático e o que ainda exige confirmação

A opção Automação completa das integrações prepara produtos, pedidos e clientes dentro das regras ativadas. Ela não deve ser interpretada como uma autorização para criar vendas invisivelmente: a etapa Converter vendas mostra uma prévia de pedidos pagos, aprovados ou prontos para envio. A venda só é criada depois da sua confirmação.

4. Travas que protegem a conversão

5. Confirme e revise a venda criada

1. Na prévia, confira quantidade de pedidos aptos e os motivos dos pedidos pulados.
2. Selecione apenas registros que a equipe revisou e confirme uma única vez.
3. Pesquise as vendas geradas e compare cliente, itens, frete, desconto, total e pagamento com o pedido externo.
4. Prossiga para emissão fiscal apenas quando a venda estiver correta. A conversão segura não transmite NF-e.

Problemas frequentes

• Opções não aparecem: confirme o perfil administrativo e o modelo habilitado para Pedidos Externos.
• Pedido ficou fora do lote: procure vínculo ausente, cliente incompleto, situação incompatível, pagamento não mapeado ou falta de estoque.
• Vínculo automático incorreto: desfaça-o, corrija SKU/EAN e mantenha a automação pausada até validar a regra.

Como confirmar

O resumo da operação deve separar convertidos, pulados, erros e motivos. Pesquise as vendas criadas e confira uma amostra completa antes de ampliar o uso. Depois da NF-e autorizada, o XML para o canal é uma etapa separada.

Próximo passo

Ajuste as pendências recusadas e acompanhe a automação diariamente nas primeiras operações. Quando a nota estiver autorizada, siga Enviar o XML da NF-e ao marketplace.

Revisado em: 31/07/2026.